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Assicurazione vita nella pianificazione finanziaria

Questo corso appartiene alla categoria dei Corsi INTERAZIENDALI.
La formazione interaziendale rappresenta un’ottima opportunità di confronto e di scambio su temi attuali e sempre in linea con le esigenze del mercato con edizioni in presenza, programmate a Milano e Roma, oppure a distanza (webinar).

Interaziendale

Assicurazione vita nella pianificazione finanziaria

Il corso si propone di contestualizzare la proposta di prodotti di investimento assicurativi nell’attuale scenario di mercato.

DATA EVENTO : 21 e 28 febbraio 2024

DURATA : 8 ore (4+4)

ORARIO : 09:00 - 13:00

SEDE : Da remoto (aule virtuali)

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€ 450,00 IVA Esclusa

Numeri di partecipanti:

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Il corso si propone di contestualizzare la proposta di prodotti di investimento assicurativi nell’attuale scenario di mercato, individuando quali sono gli elementi distintivi di tali prodotti in relazione alle esigenze del cliente ed approfondendo perché possono essere una valida alternativa agli strumenti più conosciuti dal risparmiatore: titoli di stato, buoni postali e conto corrente.

  • Riflettere sulla validità delle polizze vita come strumento per investire
  • Acquisire spunti di proposta da trasmettere alla rete distributiva
  • Saper destrutturare luoghi comuni che condizionano le preferenze di investimento
  • L’attuale scenario di mercato
  • Perché i nostri clienti preferiscono BOT, BTP e buoni postali
  • I rischi legati all’investimento in titoli di Stato
  • La liquidità sul C/C: è una scelta efficiente?
  • Alcuni concetti fondamentali: rischio, volatilità ed orizzonte temporale
  • Le assicurazioni vita nella pianificazione finanziaria
  • Quando e perché la gestione separata
  • Quando e perché i fondi Unit Linked
  • Mitigare il rischio: la diversificazione
  • Diversificare investendo in polizze vita: quando e perché il prodotto assicurativo è una valida alternativa ai titoli di stato

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